集邦光儲觀察獲悉，9月10日，天合光能發(fā)布資產(chǎn)對外出售進展公告，披露了其美國5GW組件工廠的相關(guān)動態(tài)。

公告信息顯示，天合光能已與本次5GW組件工廠的收購方T1 Energy Inc.（簡稱T1）完成第二階段部分普通股交割，目前合計持有T1 16.60%股權(quán)。

剩余1791.85萬股交割待審批，若未通過將獲約4709萬美元優(yōu)先票據(jù)補償。

交易進程概覽

回顧天合光能此次組件工廠出售交易的推進脈絡，集邦光儲觀察對關(guān)鍵時間節(jié)點與進展進行了梳理，具體如下：

交易啟動：2024年11月6日，天合光能全資子公司Trina Solar(Schweiz)AG向T1出售5GW組件工廠。本次交易擬將位于得克薩斯州威爾默建設(shè)完畢的5GW組件工廠出售給T1，除了現(xiàn)金等對價，天合光能還將獲得T1部分股權(quán)。

第一階段交割：截至2024年年底，天合光能已與T1完成前期相關(guān)約定條件，包括天合光能已收到T1支付的1億美元現(xiàn)金，獲得T1向天合光能發(fā)行面值為1.5億美元的優(yōu)先票據(jù)及15,437,847股普通股股票等。

第二階段交割（部分）：2025年9月10日，完成12,521,653股普通股交割，天合光能合計持股T1 27,959,500股，占T1發(fā)行后總普通股股本的16.60%。第二階段剩余的17,918,460股普通股股票尚需按本次交易協(xié)議的約定履行相關(guān)程序后實現(xiàn)。

后續(xù)進展

天合光能表示，將按計劃繼續(xù)推進本次交易的相關(guān)工作，T1在第二階段向公司發(fā)行剩余的17,918,460股普通股股票尚需按本次交易協(xié)議的約定履行相關(guān)程序后實現(xiàn)，程序履行的通過與否存在不確定性。

若程序履行未通過，天合光能將獲得T1約4709萬美元的優(yōu)先票據(jù)作為補償。同時，天合光能基于本次交易獲得的普通股股份存在鎖定期，且股票價格受二級市場的影響，收益存在不確定性。

集邦光儲觀察整理