“新五大”發(fā)電集團(tuán)“重風(fēng)電而輕光伏”的發(fā)展慣性正在迎來戰(zhàn)略調(diào)整。隨著系統(tǒng)成本下降和競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，光伏產(chǎn)業(yè)日漸成為“新五大”集團(tuán)建立比較優(yōu)勢(shì)的新領(lǐng)域。行業(yè)巨頭即將發(fā)力，中國(guó)未來的光伏版圖將如何劃分?

重組后的“新五大”發(fā)電集團(tuán)，正迎來新的戰(zhàn)略調(diào)整。

在國(guó)家能源轉(zhuǎn)型、企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和火電效益整體下滑的背景下，清潔化正成為它們共同的抓手。

“新五大”發(fā)電集團(tuán)，即國(guó)家能源集團(tuán)、華能集團(tuán)、大唐集團(tuán)、華電集團(tuán)和國(guó)家電力投資集團(tuán)，均以傳統(tǒng)火力發(fā)電為主，火電裝機(jī)總量超過5億千瓦，占據(jù)了中國(guó)火電市場(chǎng)的半壁江山。

然而，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速的放緩，電力供應(yīng)出現(xiàn)了相對(duì)過剩的局面，火電利用小時(shí)數(shù)大幅下滑，加之環(huán)保趨緊，投入增加，火電企業(yè)經(jīng)營(yíng)陷入困局。與此同時(shí)，中國(guó)新一輪的電力體制改革不斷加速，市場(chǎng)化電量的增加導(dǎo)致電價(jià)下跌，進(jìn)一步將火電企業(yè)逼進(jìn)了死角。

傳統(tǒng)的火力發(fā)電正在失去競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。曾經(jīng)一度光鮮的火電廠輝煌不再，一些規(guī)模較小的電廠甚至成了企業(yè)的包袱，于是，近兩年媒體報(bào)端不時(shí)傳來火電廠破產(chǎn)重組的消息。

與火電行業(yè)的蕭條相對(duì)應(yīng)的是，以風(fēng)電和光伏為代表的清潔能源發(fā)電正加速崛起。過去的十年間，風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)從小到大，從弱到強(qiáng)，逐步從電力的“邊角料”成長(zhǎng)為替代能源，甚至在未來的幾年中，成長(zhǎng)為主體能源。

截至2019年底，我國(guó)新能源發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量超過4.1億千瓦，占全國(guó)電力總裝機(jī)的21%。其中，風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)2.1億千瓦，光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)2.04億千瓦，雙雙突破2億千瓦大關(guān)，連續(xù)多年保持世界第一。

毫無疑問，“新五大”同樣是發(fā)展新能源的主力軍?！赌茉础冯s志統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，“新五大”發(fā)電集團(tuán)的風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量為11307.89萬(wàn)千瓦，超過了全國(guó)風(fēng)電裝機(jī)的一半，而光伏裝機(jī)量為2928.77萬(wàn)千瓦，在光伏裝機(jī)總量中占比較小。

早期風(fēng)電開發(fā)更具成本優(yōu)勢(shì)、集中度較高，而光伏行業(yè)占地面積大、補(bǔ)貼更高等一系列因素，導(dǎo)致了五大集團(tuán)普遍“重風(fēng)電而輕光伏”。然而，隨著近幾年光伏的技術(shù)進(jìn)步，該產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)成本直線下降，光伏發(fā)電的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)凸顯，日益成為最具競(jìng)爭(zhēng)力的電源形式之一。

一位專業(yè)人士如此評(píng)價(jià)，在傳統(tǒng)風(fēng)電行業(yè)，五大發(fā)電無疑具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，未來光伏產(chǎn)業(yè)將是各家建立比較優(yōu)勢(shì)的新領(lǐng)域。

光伏行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步以及競(jìng)爭(zhēng)力的迅速增強(qiáng)，讓五大集團(tuán)迅速捕捉到重新上車的機(jī)會(huì)?！爸仫L(fēng)電而輕光伏”的傳統(tǒng)慣性正在發(fā)生改變。如2019年華能集團(tuán)不僅加快了光伏的自建項(xiàng)目，還展開了對(duì)協(xié)鑫新能源項(xiàng)目的并購(gòu);大唐集團(tuán)更是快馬加鞭，2020年光伏采購(gòu)招標(biāo)竟多達(dá)550萬(wàn)千瓦，是該公司累計(jì)裝機(jī)總量的近4倍。

當(dāng)然，在光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展上，五大集團(tuán)也有例外者，過去國(guó)家電投在五大中體量最小，但卻是最有特色的一家。在其他企業(yè)著力發(fā)展風(fēng)電的時(shí)候，國(guó)家電投卻風(fēng)光并行，目前不僅是全球最大的光伏發(fā)電商，還在自身的電源結(jié)構(gòu)調(diào)整中成效卓著——2019年，國(guó)家電投的清潔能源裝機(jī)占比第一次超過了50%，成為傳統(tǒng)發(fā)電企業(yè)中“最清潔的公司”。

與國(guó)家電投相比，其他四家企業(yè)光伏產(chǎn)業(yè)裝機(jī)總和不足1000萬(wàn)千瓦，僅相當(dāng)于國(guó)家電投的一半，盡管光伏產(chǎn)業(yè)未來前景被普遍看好，但晚到一步的四家公司還是感受到了巨大的壓力——在傳統(tǒng)“五大”之外，“四小”行列中的三峽新能源和中廣核新能源正在迅速崛起，在光伏產(chǎn)業(yè)的布局上早已先人一步。

不難發(fā)現(xiàn)，中廣核、三峽集團(tuán)的新能源累計(jì)裝機(jī)容量正在向五大發(fā)電集團(tuán)逼近，未來亦將成為風(fēng)光資源強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)者。

截至去年年底，在國(guó)有光伏運(yùn)營(yíng)商中，三峽和中廣核光伏裝機(jī)緊隨國(guó)家電投之后，分別位列第二和第三位，這無疑給后進(jìn)者帶來了壓力。隨著光伏產(chǎn)業(yè)成本進(jìn)一步下降和經(jīng)濟(jì)效益的逐步上升，“五大四小”在光伏行業(yè)的資源爭(zhēng)奪也會(huì)進(jìn)一步加劇。未來五年，“新五大”能否在光伏領(lǐng)域重新劃分版圖?后發(fā)者優(yōu)勢(shì)能否得到發(fā)揮?到“十四五”末期，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)又會(huì)呈現(xiàn)怎樣的格局?

與此同時(shí)，隨著“國(guó)家隊(duì)”在光伏領(lǐng)域的加速擴(kuò)張，過去以風(fēng)電為主、光伏為輔的新能源發(fā)展格局正在發(fā)生變化。毫無疑問，風(fēng)光齊頭并進(jìn)將成為“新五大”發(fā)電集團(tuán)未來的新戰(zhàn)略，各開發(fā)主體之間的競(jìng)爭(zhēng)也將進(jìn)一步白熱化。

來源：能源雜志