2024年以來，全球可再生能源市場因地緣政治、貿(mào)易摩擦等因素，出現(xiàn)較強(qiáng)波動。即便是在不確定性加劇的背景下，依托電網(wǎng)調(diào)整風(fēng)光出力時間的剛性需求，全球儲能市場仍將迎來不錯增長。

TrendForce集邦咨詢預(yù)計2024年全球儲能新增裝機(jī)需求可達(dá)70GW/163GWh，同比+36%/43%，仍保持較快增速。

在洲份上，亞洲、歐洲、美洲保持高增態(tài)勢，中東非因區(qū)域局勢不穩(wěn)，增速大幅放緩。在細(xì)分類別上，工商儲和大儲的占比提高，戶儲則因裝機(jī)迫切性減弱，需求增長大幅放緩。

24年全球儲能裝機(jī)70GW/163GWh，中美歐占全球總量84%

2021-23年作為儲能發(fā)展初期階段，裝機(jī)基數(shù)較低且市場需求正在經(jīng)歷階梯式增長，全球年裝機(jī)量均呈現(xiàn)翻倍增長。

據(jù)Trendforce集邦咨詢?nèi)騼δ墚a(chǎn)業(yè)裝機(jī)需求數(shù)據(jù)庫顯示，2024年全球儲能新增裝機(jī)有望達(dá)70GW/163GWh，同比+36%/43%。其中，受長時儲能為主要裝機(jī)類型的地區(qū)需求起量影響，能量容量同比增幅略快于功率端，達(dá)41%。2024年全球儲能裝機(jī)需求仍圍繞在中美歐三大重點(diǎn)區(qū)域，占比約為84%。

圖：2024年全球儲能新增裝機(jī)預(yù)測?? Unit：GW/GWh

亞洲：儲能系統(tǒng)價格已貼近底部，有望帶動24年新增裝機(jī)達(dá)83 GWh

全年新增裝機(jī)有望達(dá)83GWh，同比+44%。從占比上看，中國儲能需求仍在主導(dǎo)地位。

澳大利亞和日本，其裝機(jī)需求亦在不斷走強(qiáng)，其中大儲通過高收益容量合同有望實(shí)現(xiàn)高增，戶儲則因頻繁停電且居民電價水平偏高仍具備增長動力。

美洲：裝機(jī)需求仍由美國主導(dǎo)，智利和加拿大將貢獻(xiàn)較高增量

全年新增裝機(jī)有望達(dá)43GWh，同比+44%。美洲儲能市場格局與亞洲相似，一超多強(qiáng)態(tài)勢明確。

美國新增裝機(jī)占比達(dá)86%，因智利、加拿大起量致其份額較23年小幅回落。美國FERC并網(wǎng)新政已在逐步落實(shí)，24年1-4月大儲增量實(shí)現(xiàn)同比近190%，有望推動全年保持高增。

歐洲：風(fēng)光發(fā)電受限催生電網(wǎng)級儲能需求激增，大儲占比顯著提升

全年新增裝機(jī)有望達(dá)30GWh，同比+45%。歐洲市場24年表現(xiàn)雖較23年增速有所放緩，但仍將保持高增速，主要由大儲放量作支撐。在經(jīng)歷能源危機(jī)時期的可再生能源裝機(jī)高增后，歐洲各國正面臨著日益嚴(yán)重的風(fēng)光棄電率問題。高棄光率常態(tài)化及補(bǔ)貼政策出臺，西班牙和意大利將在24年成為最亮眼的大儲新興市場。

中東非：因以色列儲能項(xiàng)目大范圍延遲，儲能市場或?qū)⒀葑兂蓡螛O格局

全年新增裝機(jī)下調(diào)至7.5GWh，同比+27%。裝機(jī)預(yù)期的下調(diào)主要體現(xiàn)在以色列這一單一市場上，該國與周邊國家的沖突在上半年迎來升級，對以色列海運(yùn)進(jìn)口線路造成極大影響。

此外，該國基建高度依賴外勞，邊境海關(guān)政策收緊導(dǎo)致勞動力短缺，將對其原定的儲能裝機(jī)計劃造成大范圍延遲，增量遞延至25年甚至更久。

2024年全球增速較快的國家分別為智利、澳大利亞、意大利

在新興市場中，集邦咨詢對于24年增速較快且出現(xiàn)明顯起量趨勢的市場進(jìn)行盤點(diǎn)后發(fā)現(xiàn)，智利、澳大利亞、意大利在今年的表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。其中，智利因激勵儲能部署法案的通過，儲能項(xiàng)目管道量激增，在建項(xiàng)目已在加速釋放；澳大利亞則由于其燃煤發(fā)電機(jī)組退役在即，對于儲能平抑風(fēng)光發(fā)電需求激增，疊加峰谷套利空間較大，有望保持高增速；而意大利因其容量拍賣大儲中標(biāo)項(xiàng)目即將交付，疊加MACSE拍賣機(jī)制啟動，具備較強(qiáng)增長潛力。

智利：在運(yùn)儲能項(xiàng)目達(dá)2.5 GWh，未來占比將大比例傾向光儲

截至2024年4月，智利在運(yùn)電池儲能項(xiàng)目容量為604MW/2.5GWh，平均儲能時長為4.2小時，獨(dú)立儲能和光儲的能量占比分別為49%/51%。而在建/待建項(xiàng)目管道中，儲能項(xiàng)目類型相較于在運(yùn)項(xiàng)目更偏向于可再生能源配儲（7.6GW/23.4GWh），而獨(dú)立儲能僅為2.9GW/7.1GWh。按當(dāng)前管道儲備量來看，智利未來儲能裝機(jī)將大比例傾向大型光儲項(xiàng)目。

智利當(dāng)局正在制定儲能發(fā)展戰(zhàn)略路線，旨在釋放更多風(fēng)光并網(wǎng)空間，減小輸電壓力。允許儲能項(xiàng)目根據(jù)其提供容量的能力獲得報酬，配儲時長若在5小時及以上，可實(shí)現(xiàn)儲能容量全額上網(wǎng)；允許儲能設(shè)備從電網(wǎng)充電；新一輪能源招標(biāo)將為4小時以上儲能提供額外夜間饋電激勵；獨(dú)立儲能系統(tǒng)可直接在智利國家電力市場獲取收益，無需依附可再生能源系統(tǒng)。

此外，《電力服務(wù)一般法》（提高儲能收益）已于2024年正式出臺，疊加針對可再生能源發(fā)電園區(qū)的強(qiáng)制配儲政策有望在同年執(zhí)行，推動儲能需求在24年保持高增速，并為儲能需求長期高增奠下基石。智利2024年新增儲能裝機(jī)有望達(dá)610MW/2351MWh，同比+70%/93%。

圖：2024年智利儲能裝機(jī)預(yù)測，Unit：MW/MWh

澳大利亞：燃煤發(fā)電機(jī)組退役在即，發(fā)電缺口需通過風(fēng)光電站協(xié)同大儲填補(bǔ)

澳洲儲能市場發(fā)展較早，儲能相關(guān)監(jiān)管框架較為完善，且燃煤發(fā)電廠退役在即，以及聯(lián)邦政府及各州政府對儲能發(fā)展高度重視，補(bǔ)貼及政策扶持力度大，具備大規(guī)模部署儲能項(xiàng)目的先決條件。

澳洲儲能市場未來將以大型儲能為主要增量，戶儲和工商業(yè)協(xié)同增長的發(fā)展路徑。

截至2024年4月，澳大利亞運(yùn)行中和建設(shè)中的大型電池儲能項(xiàng)目總?cè)萘窟_(dá)4.9GW，同比+218%，更多項(xiàng)目從待建進(jìn)入到動工階段。受ISP 2022出臺明確的儲能規(guī)劃及補(bǔ)貼預(yù)算充足影響，項(xiàng)目商對大型儲能項(xiàng)目建設(shè)有較高積極性。

計劃中的大儲項(xiàng)目容量已達(dá)75GW，較往年同期新增33.7GW。澳大利亞2024年新增儲能裝機(jī)有望達(dá)3.2GW/6.5GWh，同比+71%/87%。

圖：2024年澳大利亞儲能裝機(jī)預(yù)測，Unit：MW/MWh

意大利：容量拍賣中標(biāo)項(xiàng)目并網(wǎng)在即，24年起裝機(jī)需求將大比例傾向大儲項(xiàng)目

意大利儲能早期的高增主要源于戶儲的高額補(bǔ)貼（110%），隨著稅收抵免逐步退坡、信貸轉(zhuǎn)移受阻，戶儲需求有所放緩。

隨著2024年大儲項(xiàng)目加速建設(shè)，疊加具備177億歐元預(yù)算支持的儲能拍賣機(jī)制（MACSE）有望在24年啟動，意大利儲能市場將快速切換到以大儲為主導(dǎo)的市場結(jié)構(gòu)。

戶儲方面，因Super Bonus 110退坡所導(dǎo)致的裝機(jī)需求大幅回落，在無新補(bǔ)貼政策出臺的情況下，其裝機(jī)需求將進(jìn)一步萎縮，但光儲為主要裝機(jī)類型的現(xiàn)狀不變。未來分布式的增長動力或?qū)⑥D(zhuǎn)向工商儲。

大儲方面，24年新增裝機(jī)同比大幅增長的主要原因是3-4小時儲能時長的大儲項(xiàng)目大部分將于24年進(jìn)入建設(shè)階段。截至24年Q1，通過容量拍賣授予的2.1GW儲能項(xiàng)目中，僅有120MW投入運(yùn)營；而通過快速儲備拍賣授予的230MW儲能項(xiàng)目中，僅有122MW投入運(yùn)營。預(yù)計下半年意大利儲能市場將進(jìn)入大儲并網(wǎng)的高峰期。意大利2024年儲能新增裝機(jī)有望達(dá)2.5GW/6.2GWh，同比+25%/61%。

圖：2024年意大利儲能裝機(jī)預(yù)測Unit：MW/MWh

根據(jù)集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，總的來看，隨著歐洲、加拿大等地啟動降息程序，全球正在逐步進(jìn)入降息周期，屆時將對儲能需求起到一定的提振作用。全球儲能裝機(jī)需求在24年將保持高增，工商儲和大儲的占比提高，戶儲則因裝機(jī)迫切性減弱，需求增長大幅放緩。

在細(xì)分市場上，中美歐主流增量市場份額不變，智利、澳大利亞、意大利增速表現(xiàn)較為亮眼。在洲份上，亞歐美保持高增態(tài)勢，中東非因局部地區(qū)沖突加劇，影響貨物正常運(yùn)輸，同比放緩程度加大。

本文由TrendForce集邦咨詢旗下新能源研究中心原創(chuàng)；如需轉(zhuǎn)載或引用數(shù)據(jù)，請標(biāo)注來源。