據TrendForce集邦咨詢中國儲能招投標數(shù)據庫統(tǒng)計，2024年2月，中國新增儲能招標規(guī)模2.1GW/5.2GWh，平均儲能時長為2.7小時。儲能招投標市場需求與日劇增，在雙碳戰(zhàn)略的指引下，儲能市場正經歷著快速增長的階段，規(guī)模逐漸變大、技術創(chuàng)新也進一步加快。
能表現(xiàn)和反映出儲能項目實際進程的招投標市場數(shù)據，成了業(yè)內人士十分關注的關鍵環(huán)節(jié)之一，而完成整個招標過程就意味著儲能項目將進入實質性的建設和投運落地階段，進一步反映儲能市場真實的發(fā)展情況，下面來關注2月中國儲能招投標市場的表現(xiàn)。
Part.1?? 招標數(shù)據及趨勢解讀
據集邦咨詢數(shù)據顯示，從整體情況來看，2024年2月新增招標2.1 GW/5.2 GWh，平均儲能時長為2.7小時。2月正逢春節(jié)假期，受春節(jié)假期影響，儲能招標市場需求環(huán)比有所下降，預計3月的招標市場將有所回暖。
圖：2024年2月中國儲能新增招標量
EPC項目：在2月新增的招標規(guī)模（2.1 GW/5.2 GWh）中，EPC項目新增招標量2 GW/4.9 GWh，平均儲能時長為2.4小時，同比增長418%/513%。
儲能系統(tǒng)項目：2月儲能系統(tǒng)新增招標量為59 MW/378 MWh，平均儲能時長為6.5小時，同比增長250%/980%，環(huán)比下降92%/980%。集邦咨詢分析師表示，出現(xiàn)該情況的主要原因系受三峽水利2024年度用戶側儲能設備框采未公布功率容量規(guī)劃所致，儲能系統(tǒng)平均配儲時長出現(xiàn)異常拉升。預計在排除干擾項目后，整體平均儲能時長約為3小時。
從招標項目的類型來看，以獨立儲能和可再生能源配儲為主，其中獨立儲能項目新增招標量為1.5 GW/3.1 GWh，可再生能源配儲項目新增招標量為532 MW/1.7 GWh，兩大類型占比分別為61%和32%。從項目分布來看，新增的獨立儲能項目所在地主要分布在江蘇（1.8 GWh）、河南（0.6 GWh）等地。
圖：2024年2月中國儲能項目招標類型占比
集邦趨勢解讀
2024年2月各儲能類別招標量均有所回落，回顧歷史數(shù)據可得知，2月是典型的招標淡季，但24年數(shù)據較去年同期仍有較大幅度提升。此外，即便受春節(jié)假期影響，部分招標工作處于暫停狀態(tài)，但同比仍出現(xiàn)超400%的增幅！
集邦咨詢表示，從產業(yè)鏈端來看，受益于組件價格大幅回落，IRR收益提高，部分區(qū)域儲能經濟性有了一定的支撐力量，光儲招標需求開始放量回升。此外，隨著政策不斷探索完善，持續(xù)推動落實新能源配儲，預計大型儲能需求將保持高景氣。
Part.2? 招標業(yè)主分析
根據數(shù)據顯示，以及業(yè)主市場占比來看，2024年2月儲能相關招標需求主要由三峽集團EPC項目（720 MWh）、以及中煤能源-新疆哈密綜合能源示范性基地的超大型可再生能源配儲EPC項目（1.4 GWh）作支撐。
圖：2024年1-2月中國各項目業(yè)主儲能招標量
回顧2023年數(shù)據，2023年全年共涌現(xiàn)約135.6GWh的儲能相關招標需求，其中招標量前三的儲能項目業(yè)主分別為國家電投、中核集團、國能集團。央國企開發(fā)商積極擁抱各類新能源開發(fā)，隨著儲能需求的快速提升，央國企開發(fā)商也成為儲能項目的最大業(yè)主，爭先搶占儲能行業(yè)制高點。
Part.3? 中標數(shù)據及趨勢解讀
從能量容量規(guī)模上看，2024年2月新增中標2.1 GW/7 GWh，能量容量中標呈現(xiàn)同環(huán)比激增，平均儲能時長上漲至3.4小時。受大唐集團-2024年度2 GWh LFP儲能系統(tǒng)框采開標，疊加國家電投青海省海南州儲能電站項目共計1.32 GWh的集中開標，推動中標儲能容量端實現(xiàn)同環(huán)比激增。
圖：2024年2月中國儲能新增中標量2.1 GW
儲能EPC中標項目：2024年2月新增儲能EPC中標量1.5 GW/3.3 GWh，平均儲能時長為2.1小時，同比增幅為72%/92%。平均中標價分別為：1.19元/Wh（0.25C）、1.17元/Wh（0.5C），2.83元/Wh（1C）。
從中標項目類型上看，2月各類型中標量分布較為平均，獨立儲能、可再生能源配儲和框采/集采能量容量占比分別為36%、36%、28%。獨立儲能項目新增中標量為1.3 GW/2.5 GWh，同比增長68%/68%。獨立儲能中，EPC中標項目居多，主要電池技術路線仍為LFP；框采/集采項目新增中標量為2 GWh。
儲能系統(tǒng)中標項目：2024年2月，儲能系統(tǒng)新增中標量540 MW/3.7 GWh，平均儲能時長為6.9小時，同比增長109%/380%。4小時儲能系統(tǒng)價格已穩(wěn)定在0.7元/Wh以下。2024年2月儲能系統(tǒng)加權平均價分別為：0.69元/Wh（0.25C，受個別小規(guī)模項目高中標價格影響，環(huán)比略有上漲），1.27元/Wh（0.5C）；1.15元/Wh（1C）。
圖：2024年2月儲能系統(tǒng)中標價格區(qū)間（Unit：元/Wh）
集邦趨勢解讀
根據目前中標數(shù)據，集邦咨詢儲能分析師分析道，儲能系統(tǒng)中標項目中，從倍率（儲能時長）上看，0.25倍率（4小時儲能時長）在占比上快速提升，在2024年1-2月數(shù)據中占比達39.9%。
鑒于電改方案對電力市場交易上的調整，未來長時儲能將具備更高的收益潛力，中國正在逐步加速邁向長時儲能的進程。但就當前而言，0.5倍率（2小時儲能時長）仍然占據市場主流地位，且市場上對于1倍率（1小時儲能時長）儲能項目的需求正在逐步減弱。
圖：不同倍率的儲能系統(tǒng)中標項目能量容量占比變化趨勢
相較于儲能系統(tǒng)中標，EPC中標結果更能反映當下市場的不同倍率儲能項目的需求變化。
在儲能EPC中標項目中，從倍率上看，0.25倍率因2月新增中標項目量少，因此占比有所回落。0.5倍率仍然占據市場主流地位，占比達75%。通過梳理不難發(fā)現(xiàn)，1C儲能EPC項目需求逐步邊緣化，或將逐步退出中國市場。
Part.4? 中標業(yè)主分析
儲能EPC：2024年1-2月儲能EPC中標量TOP3分別為中電建（9個項目）、中能建（6個項目）、中建集團（1個項目）。回顧2023年全年儲能EPC項目的中標結果，中能建、中電建、中建集團分別位居前三。
儲能系統(tǒng)：2024年1-2月儲能系統(tǒng)中標量TOP3分別為中國中車、國家電投、陽光電源。集邦咨詢表示，回顧2023年全年儲能系統(tǒng)中標結果，中國中車共獲得15個儲能系統(tǒng)中標項目，其投標重心在框采/集采（占總中標量的93.5%）。
圖：2024年1-2月儲能系統(tǒng)中標者
當前，中國儲能產業(yè)進入了前所未有的大發(fā)展階段，儲能系統(tǒng)集成投標報價卻屢創(chuàng)新低，企業(yè)紛紛表示盈利變得愈發(fā)艱難。通過數(shù)據梳理發(fā)現(xiàn)，頭部系統(tǒng)集成商在框采/集采標的中的產能/價格優(yōu)勢會遠遠領先其他二三線集成商。
從目前的產業(yè)競爭格局來看，我國儲能系統(tǒng)集成領域涌現(xiàn)了多家成長較快、可持續(xù)發(fā)展能力較強的優(yōu)秀企業(yè)。對于企業(yè)來說，該如何應對機遇和挑戰(zhàn)？關鍵應該還是會回歸至“需求、安全和成本”這三大要素。
本文由TrendForce集邦咨詢旗下儲能研究中心集邦儲能原創(chuàng)，如需轉載或引用數(shù)據，請標明出處。
集邦咨詢儲能招投標數(shù)據庫數(shù)據說明
儲能產業(yè)商業(yè)化程度如何？
在哪些領域率先落地？
哪些企業(yè)更具備競爭力？
未來的需求趨勢如何？
集邦咨詢以相關招標/中標數(shù)據為基礎，發(fā)布了《中國儲能招投標分析月報》，對儲能產業(yè)在招投標市場的情況進行客觀的解讀梳理及分析?！斗治鲈聢蟆坊诤Ａ績δ苄袠I(yè)相關大數(shù)據的集成、關聯(lián)、挖掘、分析、研判，實時輸出涵蓋了招投標市場情況、招標項目預算、企業(yè)及產品等多方面數(shù)據分析。
同時，報告還就未來需求預測與發(fā)展趨勢等內容進行重點探討，助力企業(yè)展開市場調查和競品分析等，分析出中標單位或競爭對手的中標情況；為企業(yè)把握市場動態(tài)、預測行業(yè)趨勢和判斷產業(yè)發(fā)展形勢提供研究支撐，為研究市場動態(tài)提供重要信息，數(shù)據翔實，維度全面豐富，一鍵洞悉儲能產業(yè)現(xiàn)狀。想要了解定期報告及定制數(shù)據，歡迎咨詢集邦工作人員。
