近日，國(guó)家能源局發(fā)布2025年發(fā)布1-6月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

截至6月底，全國(guó)累計(jì)光伏裝機(jī)容量已達(dá)1.1TW，同比增長(zhǎng)54.2%；2025年1-6月全國(guó)累計(jì)光伏裝機(jī)容量為212.2GW，同比增長(zhǎng)107%。

根據(jù)測(cè)算，2025年6月中國(guó)新增光伏裝機(jī)規(guī)模為14.38GW，同比下降38.4%，環(huán)比下降84.6%。

圖：2025年中國(guó)光伏新增光伏裝機(jī)規(guī)模，單位：MW

圖片來源：TrendForce集邦咨詢

6月中國(guó)光伏裝機(jī)規(guī)模同環(huán)比均出現(xiàn)不同程度的下降，觀其原因，主要是“531”政策帶來的搶裝潮已完全結(jié)束，而136號(hào)銜接文件，部分省市暫未發(fā)布，項(xiàng)目收益率不能明確的情況下，部分項(xiàng)目推遲建設(shè)。

縱觀國(guó)內(nèi)上半年的光伏裝機(jī)數(shù)據(jù)，2025年Q1，年末搶裝結(jié)束后，市場(chǎng)進(jìn)入了一個(gè)相對(duì)平穩(wěn)的發(fā)展階段。

而后，國(guó)家能源局發(fā)布的兩項(xiàng)通知（《分布式光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)管理辦法》和《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》），徹底點(diǎn)燃了國(guó)內(nèi)搶裝熱潮。

《分布式光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)管理辦法》將2025年5月1日作為分布式光伏新老政策的分界點(diǎn)；《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》將2025年6月1日作為新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革的關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

為把握430和531兩大政策節(jié)點(diǎn)，終端市場(chǎng)啟動(dòng)搶裝潮，帶動(dòng)4-5月國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)規(guī)模節(jié)節(jié)高升，2025年5月單月裝機(jī)規(guī)模更是高達(dá)92.9GW，創(chuàng)下有史以來單月最高光伏裝機(jī)規(guī)模；而后搶裝潮結(jié)束，6月光伏裝機(jī)規(guī)模大幅下降。

2025年中國(guó)光伏裝機(jī)增速放緩預(yù)計(jì)新增裝機(jī)255GW

TrendForce集邦咨詢分析師認(rèn)為，隨著2024年的裝機(jī)數(shù)據(jù)達(dá)到歷史新高后，2025年光伏裝機(jī)增速將進(jìn)一步放緩，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)光伏新增裝機(jī)將達(dá)255GWdc左右，同比或出現(xiàn)下降趨勢(shì)。

圖：2025年中國(guó)光伏新增裝機(jī)量預(yù)測(cè)，單位：MWdc

圖片來源：TrendForce集邦咨詢

具體來看，集中式項(xiàng)目方面，在并網(wǎng)消納受限、棄光率增加、并網(wǎng)電價(jià)低等各類限制之下，將更多依托風(fēng)光大基地二期、三期的項(xiàng)目支撐，且2025年為中國(guó)“十四五”計(jì)劃的收官之年，大基地項(xiàng)目建設(shè)或更加積極。

據(jù)TrendForce集邦咨詢統(tǒng)計(jì)，目前中國(guó)31個(gè)省、市、自治區(qū)中已全部出臺(tái)了明確的新能源建設(shè)規(guī)劃，總光伏裝機(jī)目標(biāo)為775.6GW，截至2024年底，中國(guó)累計(jì)光伏裝機(jī)量已達(dá)886.66 GW，從總量上看超額完成“十四五”光伏裝機(jī)規(guī)劃，但各個(gè)省市情況不一，目前已有21個(gè)省份提前完成“十四五”光伏裝機(jī)目標(biāo)，在剔除已完成裝機(jī)目標(biāo)的省份后，2025年光伏規(guī)劃增量空間仍有99GW。

分布式項(xiàng)目方面，受當(dāng)前電網(wǎng)容量限制的瓶頸，以及政策變化，2025年裝機(jī)增速亦將放緩。

2025年1月23日，國(guó)家能源局正式發(fā)布《分布式光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)管理辦法》,其中明確一般工商業(yè)分布式光伏可選擇全部自發(fā)自用或者自發(fā)自用余電上網(wǎng)模式；而大型工商業(yè)分布式光伏原則上選擇全部自發(fā)自用模式；在電力現(xiàn)貨市場(chǎng)連續(xù)運(yùn)行地區(qū)，大型工商業(yè)分布式光伏可采用自發(fā)自用余電上網(wǎng)模式參與現(xiàn)貨市場(chǎng)，這將影響部分工商業(yè)光伏項(xiàng)目的裝機(jī)意愿。

預(yù)計(jì)后續(xù)各個(gè)省份會(huì)出臺(tái)相應(yīng)的入市政策，允許分布式裝機(jī)發(fā)電進(jìn)入電力市場(chǎng)進(jìn)行交易后，分布式市場(chǎng)才能重新煥發(fā)活力。

隨著搶裝潮褪去，三季度起行業(yè)存在一定觀望情緒，增加了2025年裝機(jī)預(yù)期的不確定性。在剩余大基地項(xiàng)目、“十四五”光伏裝機(jī)項(xiàng)目支撐下，疊加各地光伏上網(wǎng)政策陸續(xù)落地的背景下，2025年中國(guó)光伏新增裝機(jī)市場(chǎng)預(yù)計(jì)仍將維持在全球領(lǐng)先的高位水平。

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