9月1日，內蒙古發(fā)改委發(fā)布《內蒙古自治區(qū)發(fā)展和改革委員會關于取消我區(qū)優(yōu)惠電價政策的通知》，嚴格落實國家發(fā)展改革委清理取消不合理優(yōu)惠電價政策要求，提出取消蒙西電網戰(zhàn)略性新興產業(yè)優(yōu)惠電價政策、蒙東電網大工業(yè)用電倒階梯輸配電價政策，現行與本通知不符的其他優(yōu)惠電價政策相應停止執(zhí)行。
內蒙古是電力大省，極具競爭力的電價優(yōu)勢吸引了眾多光伏企業(yè)落子內蒙古。此次優(yōu)惠電價政策取消，對當地硅料、硅片等光伏企業(yè)將產生一定影響。無獨有偶，今年4月，云南取消了隆基享有的優(yōu)惠電價政策；去年11月，河南方面全面取消“兩高”項目電價優(yōu)惠。多地針對高能耗企業(yè)開始取消優(yōu)惠電價，當“國補退坡”，對當地光伏企業(yè)會產生哪些影響？
內蒙古硅料、硅片產能龐大
繼今年4月1日，云南取消電價優(yōu)惠后，內蒙古也將取消電價優(yōu)惠。近年來，內蒙古、云南、新疆等地因電力資源豐富，在產業(yè)配套與優(yōu)惠電價政策的吸引下，眾多高能耗產業(yè)落地，特別是光伏企業(yè)能耗需求較大的硅料、硅片環(huán)節(jié)；目前硅料/硅片/電池/組件生產成本中電費占比分別約30%/25%（非硅）/<5%/<5%，由此可見電價優(yōu)惠取消影響較大的為硅料及硅片環(huán)節(jié)。
截至目前，除去2022年投產部分，內蒙古多晶硅規(guī)劃產能已達63萬噸，在建及規(guī)劃產能數量龐大。據硅業(yè)分會統(tǒng)計，2021年末內蒙古擁有多晶硅年產能7.4萬噸，全年產量6.6萬噸，產量占比13.2%；集邦咨詢旗下新能源研究中心集邦新能源網EnergyTrend表示，到2022年年底，內蒙古多晶硅產能可達到22.1萬噸，其中包括通威股份8.5萬噸，內蒙東立1.2萬噸，鄂爾多斯硅材料1.2萬噸，聚光硅業(yè)1.2萬噸，新特能源10萬噸，約占硅料總產能的20%，占比大幅提升。
來源：集邦咨詢
硅片方面，據集邦咨詢統(tǒng)計，目前仍有95GW項目尚處于在建或規(guī)劃狀態(tài)，預計到2022年底，內蒙古硅片產能將達到158.5GW，約占硅片總體產能的30.5%，包括中環(huán)呼和浩特55GW、京運通烏海8.5GW、晶澳包頭5GW、豪安包頭5GW、美科包頭5GW、上機數控包頭30GW及雙良節(jié)能包頭一期20GW及將于年內投產的30GW產能。
來源：集邦咨詢
硅料、硅片利潤尚可，電價成本上漲影響不大
據CPIA數據，2021 年多晶硅生產的平均綜合電耗為63kWh/kg-Si，據此計算，硅料生產每噸耗電6.3萬度，內蒙古地區(qū)當前光伏產業(yè)鏈享受的優(yōu)惠電價為0.26-0.3元/度，按照當地現行的220kV大工業(yè)電價計算，調整后電價約0.45元/度，電價調整幅度最多不高于0.2元/度，即每噸多晶硅成本至多增加1.26萬元；硅片拉棒端平均綜合電耗為23.9kWh/kg-Si，切片端平均綜合電耗為71kWh/千片，對比數據發(fā)現其平均綜合電耗要大幅低于硅料環(huán)節(jié)，結合行業(yè)數據測算，每10GW硅片影響利潤0.6-0.9億元左右，且頭部企業(yè)利潤影響將小于行業(yè)平均水平，以2023年利潤基數測算，影響均小于4%。
目前，硅料、硅片環(huán)節(jié)利潤尚可，雖電價成本上升，但與其較為豐厚的毛利率相比，影響微弱，大多數硅料、硅片在產企業(yè)對取消優(yōu)惠電價并不敏感，對于在建及規(guī)劃產能或有影響，但影響有限。
表：光伏產業(yè)鏈能耗水平
此外，從產業(yè)化集群發(fā)展的方面去看，內蒙古地區(qū)工業(yè)硅資源豐富，硅料及硅片環(huán)節(jié)設置于內蒙古地區(qū)，可以大幅縮減運輸距離，降低運輸成本，雖電價上漲，但內蒙古地區(qū)仍具有較大的區(qū)位優(yōu)勢。
企業(yè)回應：目前項目仍在正常進行中，具體情況需進一步了解
目前，內蒙古蒙西區(qū)域內各大企業(yè)當前仍然執(zhí)行優(yōu)惠電價，后續(xù)取消優(yōu)惠后新電價如何執(zhí)行要等待新文件細則，多數企業(yè)回應稱預計上漲幅度不大，且在建產能已有充分溝通，基本無影響。
隆基綠能：當地項目還在建設施工階段
隆基綠能日前回應媒體稱，公司內蒙古項目還在建設施工階段，具體情況正在了解中。今年3月，隆基綠能宣布在鄂爾多斯建設年產20GW單晶硅棒和切片項目、30GW高效單晶電池項目及5GW高效光伏組件項目，涉及資金195億元。8月，隆基綠能將原協(xié)議中約定的年產20GW單晶硅棒和切片項目變更為年產46GW單晶硅棒和切片項目。
通威股份：已關注到相關政策文件，當地具備較強發(fā)展競爭力
對于內蒙古取消優(yōu)惠電價政策，通威股份回應稱，公司目前已關注到了相關政策文件，正在進一步了解。“同時，自治區(qū)政府方面大力支持光伏綠色產業(yè)發(fā)展，產業(yè)配套較好，要素保障充分，長期具備較強的發(fā)展競爭力”。截至今年末，通威股份在內蒙古有近9萬噸多晶硅產能。最新投資公告顯示，公司計劃在內蒙古包頭建設20萬噸高純晶硅及配套項目。
協(xié)鑫科技：目前均在規(guī)劃和建設中，尚不涉及發(fā)電企業(yè)利潤的變化
9月2日，協(xié)鑫科技回應表示，內蒙古取消優(yōu)惠電價后，區(qū)域電價將統(tǒng)一上漲，協(xié)鑫科技在內蒙古有FBR顆粒硅項目布局，目前均在規(guī)劃和建設中，未來投產后，公司可以依賴先進的制造工藝流程和較低的生產電耗，增強競爭力優(yōu)勢，減少對企業(yè)生產的影響。首先內蒙古本次優(yōu)惠電價政策的取消，目前看尚不涉及發(fā)電企業(yè)利潤的變化；其次電價上調抬升了光伏產品的成本中樞，但對于有能耗優(yōu)勢的企業(yè)會帶來更強的競爭優(yōu)勢，提高了技術競爭力權重。
特變電工：相信會有新的優(yōu)惠政策出臺
9月2日，特變電工證券部工作人員表示，“以前內蒙古（相關部門）對行業(yè)有特殊的優(yōu)惠政策，現在取消后，相信以后會有新的優(yōu)惠政策取代它?！?/p>
隨著我國光伏技術不斷發(fā)展，光伏產業(yè)已具備了超強的成本和價格優(yōu)勢，成為可再生能源中極具競爭力的產業(yè)。地方政策頻出，將進一步引導和鼓勵光伏企業(yè)創(chuàng)新進步，立足長遠，保持行業(yè)健康有序發(fā)展，為雙碳目標砥礪前行。
本文由集邦新能源網EnergyTrend原創(chuàng)，如需轉載或引用數據，請標明出處。
